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房企开年密集发债 3日规模超56.25亿美元

时间:2021-02-21 01:14 点击次数:
  本文摘要:不知不觉,转移到2020年的第二周,在房地产企业忙于年末总结的时候,新的一年计划也已经实施了。各大开发商已经开始大力宣布融资计划。根据大部分统计资料,累计1月9日,12家住宅企业发行美元票据,金额共计56.25亿美元。其中,票面最低的是佳兆业。 1月9日,佳兆业发售了5亿美元的票据。该票据将于2025年到期,面值为10.5%,扣除金将用作一年内到期的现有中长期债务再融资。发售规模稍差的是碧桂园。 碧桂园8日宣布了两项美元融资计划。

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不知不觉,转移到2020年的第二周,在房地产企业忙于年末总结的时候,新的一年计划也已经实施了。各大开发商已经开始大力宣布融资计划。根据大部分统计资料,累计1月9日,12家住宅企业发行美元票据,金额共计56.25亿美元。其中,票面最低的是佳兆业。

1月9日,佳兆业发售了5亿美元的票据。该票据将于2025年到期,面值为10.5%,扣除金将用作一年内到期的现有中长期债务再融资。发售规模稍差的是碧桂园。

碧桂园8日宣布了两项美元融资计划。其中一张是5.5亿美元的票据,2027年到期,票面价值为5.125%; 一张是4.5亿美元的票据,2030年到期,票面价值为5.6125%。合计发售规模为10亿美元,扣除金计划用作一年内到期的现有中长期海外债务再融资。

票面价格低的是龙湖集团。1月7日,龙湖集团发行了2张美元优先票据。其中一张是2027年到期的2.5亿美元票据,利率为3.375%; 一张是2032年到期的4亿美元票据,利率为3.875%。

预计扣除清洁金6.493亿美元,用于现有债务再融资和公司用途。这项融资将刷新中国民营住宅企业的“最长期”和“低于票价”两项记录。发售规模大的是中骏集团。

中骏集团7日发售了利率为7.375%的1亿5千万美元的票据。这张票据将于2019年分期发售1件3亿5千万美元,2024年到期。

扣除清洁金将被用作现有债务。另外,正荣地产、龙光地产、远洋集团、合景泰富等多家住宅企业明确了融资计划,债务发行用途多为1年内到期现有中长期债务再融资等事项。融合中国5.4亿美元票据6.5%的利率也更新了近年来的发行利率。

中原地产首席分析师张大伟指出,整个房地产行业资金紧张,住宅企业抓住窗边大量发行美元借款,对减轻部分企业的融资非常有益。因此,大部分住宅企业为了应对将来可能的市场变化,年初将放宽储备资金。

最近美元的融资成本也明显下降。中原地产研究中心的统计数据显示,2019年住宅企业的海外融资达到了752亿美元,而2018年为496亿美元,同比上升52%。

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他明确了除了海外融资,住宅企业的国内融资也在持续展开中。最近,很多住宅企业明确了国内融资申请人或上市计划。还包括万科、恒大、世茂等头部住宅企业。1月6日,据上清所报道,上海世茂白鱼发行5亿元中期票据,利率最低为4.6%,发行期限为3年。

筹资计划用作债务到期的19沪世茂CP001元钱。1月7日,万科2家公司债券的发行申请人获得了深交所法院,金额共计120亿元。其中,万科企业股份有限公司于2020年向合格投资者公开了公司债券白鱼的发行金额90亿元。万科企业股份有限公司2020年向合格投资者公开发行住房租赁专业公司债券的白鱼发行金额为30亿元。

1月8日,恒大地产顺利发售了2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第1期)。债券上市规模45亿元,债券期限3年,票面价值6.98%,筹措资金用于债务期满或公司债券回收。当天,金角集团宣布白鱼发行公司债券50亿元,债券利率区间为3.5%-4.5%,上市最低年限为7年。

1月9日,首次运营商非公开发行2020年公司债券的申请人获得上海证券交易所法院,白鱼发行金额为60亿元。业内人士表示,目前融资环境依然严峻,对住宅企业来说,目前维持现金流量的最好方法仍然是加强自身的肝脏能力,以销售额回收金为主力确保企业财务稳定。

据该对策研究院首席分析师张雄伟的预测,2020年春节后,国内融资环境可能不严峻。


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